白月初受邀到涂山观赏了一出精心编排的戏剧，但在观影时，却有敌人神不知鬼不觉地潜入，并且在戏剧中增加了部分内容。从戏剧中得知，白月初是五百年前道盟盟主东方月初的转世，而涂山苏苏则是当年妖盟盟主涂山红红失去妖力和记忆变成的小姑娘。他们二人当年为了人与妖两界的和平倾尽全力，却被宿敌陷害，被迫在苦情树下进行生死决斗。他们二人原本在树下许下誓言来世再见，但好不容易见面后，当年的宿敌“黑狐”却如影随形地跟了过来，未竟的战斗还在继续。

红红三姐妹带领狐妖一族聚居涂山，通过苦情树司妖族情缘。人族东方家统御除妖联盟一气盟，以只能血缘传承的灭妖神火纯质阳炎，威震八方。东方家外姓之徒金 人凤为夺纯质阳炎，秦兰夫妇力战而亡，涂山红红赶到，救下秦兰幼子月初，将二十年前她与秦兰的契约转入懵懂的月初。月初不知道，从此后涂山将予他庇护，但若涂山需要，他一身灵血须得献祭给苦情树，只因苦情树遭至阴暗黑之力侵蚀，唯有至阳的东方灵血方能彻底解祸。幸好苦情树情况稳定，暂时无需灵血献祭。小月初想不明白红红收留他的初衷，只能表面上伪装天真 烂漫实则暗中练功，以期有朝一日为爹娘报仇。时光荏苒，长大后的月初修为大大提高，与红红之间也变得亲近，然每提及下山便遭严令拒绝。危机渐渐逼近，红红一直以妖力压制侵蚀苦情树的暗黑之力，近来竟隐有失控之态。负责涂山妖族市集收账 的狼妖横死山林，凶手却是为打探月初踪迹而来。月初再一次借打杂之名于狐族学堂外偷师，被二当家雅雅修理，意外得知狼妖死讯。红红自狼妖尸怀疑夺有灵血的金人凤与暗黑之力有关。